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営業員支援システム/Jcubic（ジェイキュービック）

業務系基幹システムと連動した営業員支援システム。お客様情報（既存・新規）を一元的に管理し、営業活動を効率的なものとします。SFA/CRMシステムを活用することで、営業活動を強力にサポートいたします。

特長

■ 顧客管理をしていくうえで営業員の活動を強力にサポートするＣＲＭ機能を実現
■ SFA/CRMとして必要な顧客情報、営業日報、汎用検索等の機能に加え、コンプライアンス機能等を装備し幅広い用途で利用可能
■ クラウドコンピューティングサービスとしてのご利用形態も可能です。初期コスト、ランニングコストを大幅に軽減できます
ネットワーク構成概略図
■ 機能一覧
機能 内容
顧客照会 ・顧客コード及び名前による顧客検索が可能
・基本属性以外に家族構成、他金融機関での保管情報、満期情報など
営業的に必要な情報の登録が可能
・残高、取引、建玉の状況を営業の観点から一覧できる画面構成
営業日報 ・顧客との接触履歴をマウスオペレーションで登録でき、効率的なデータ分析が可能
・管理者による認証処理・コメントの入力が可能
見込客関連 ・見込客情報、接触履歴の登録が可能
・口座開設後も見込客時代に作成した接触履歴・日報等の引継が可能
・担当者異動時など、見込客情報の引継ぎが可能
スケジュール ・行動予定の登録により毎日の行動確認が可能
・取引データから受渡情報を自動的に登録
汎用検索 ・属性、取引情報、預かり情報、損益等にかかる項目など、
指定された条件で簡易的な汎用検索が可能
・営業員が必要としている検索の条件指定が容易
コンプライアンス ・日次チェック：取引金額、長期未稼働後の再起動、顧客属性と商品の組み合わせの適合性、など
・月次チェック：売買金額、実現/評価損益、資産回転率、連続損失発生顧客、売買回数、など